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招生標準

美國注冊財務策劃師RFP招生簡章

更新時間:2019-08-26 點擊數:128

山大魯研2015年-2016年

美國注冊財務策劃師RFP招生簡章

       美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。自美國RFP證書引入中國以來被建行、農行及各家金融單位認可。

一、招收對象

1、具有專業資格認證者,如國家勞動社保部理財規劃師CHFP、AFP、CFP等;企業決策者/高級行政人員/職業經理人;

2、銀行個人業務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;

3、保險公司的培訓經理、營業部管理人員、營業部經理、高級業務人員;

4、證券公司的投資理財顧問和客戶經理;基金公司銷售經理、客戶服務人員;    

5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;

6、提供理財咨詢的其他專業人員(注冊會計師、律師);

7、其他在個人、家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士。

二、申報條件   (凡符合以下任意條件者,均可報名)

1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;

2、證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;

3、保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;

4、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;

5、提供理財咨詢的其它專業人員如注冊會計師、律師;

6、對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。

三、培訓目標

根據國際理財策劃師職業標準要求以及各類公司財務人員的工作需求,通過系統學習理財工具和理財規劃實務以及案例,提高各類公司財務人員的財務管理水平,使理財人員熟練掌握理財技巧,具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告、開展理財服務的專業資質,成為理財行業的專業人士。

四、核心課程

主要課程:(1)基礎財務策劃(2)投資策劃(3)稅務策劃及遺產策劃(4)保險策劃及退休策劃(5)高級理財策劃

五、考試及證書頒發

1、經過培訓,學員可以統一參加由美國注冊財務策劃師協會組織的考試采用中文授課;

2、考試類型:各科選擇題約100題(其中含單選與復選題),總分100分;

3、及格標準:每科均須60分通過,成績五年內有效并永久存檔;

4、考試合格后,美國注冊財務策劃師協會直接頒發RFP中英文證書。

六、報名事宜

1、如實填寫報名表;

2、學歷證、身份證復印件各四份,兩寸證件照4張。

七、聯系方式

報名電話:0531-67883471

地址:山東濟南市山大南路27號山東大學中心校區

主辦單位:山東大學金融學院  山東魯研管理咨詢有限公司


為什么選擇山東大學金融理財師培訓?

1、國際一流的授課環境和軟硬件設施。

2、美國注冊財務策劃師會指定團隊授課。

3、提供專業周到的考試培訓服務。

4、可提供后續繼續教育免費授課培訓服務。

5、通過率高,取證效率快。


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